Klantbeheer en overzicht
CRM-software voor overzichtelijk klantbeheer
Bewaar klantgegevens centraal en krijg snel inzicht in gekoppelde facturen, offertes en andere klantinformatie.
Minder zoeken naar klantinformatie
Verspreide klantinformatie maakt opvolging onnodig lastig.
Wanneer e-mailadressen, adressen, btw-nummers, facturen en offertes op losse plekken staan, kost elke klantvraag meer tijd. Met IBIN Business beheer je klantgegevens centraal en blijven belangrijke administratieve gegevens aan dezelfde klant gekoppeld.
Voordelen
Wat CRM-software overzichtelijker maakt
Centraal klantoverzicht
Bewaar naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, land en btw-nummer bij het klantprofiel.
Administratie per klant
Klanten hebben relaties met facturen en offertes, zodat klantbeheer en administratie niet los van elkaar staan.
Consistent werken
Gebruik dezelfde klantgegevens bij facturen, offertes, klantportalen en klantcommunicatie.
Beter voorbereid op groei
Voor kleine bedrijven en groeiende teams helpt centrale klantdata om minder afhankelijk te zijn van losse lijsten.
Functionaliteiten
Aantoonbaar aanwezig in IBIN Business
Klantgegevens beheren
Client-records ondersteunen contactgegevens, bedrijfsgegevens, adresvelden, land en btw-nummer.
Klantlijst
De klantenmodule toont bedrijfsnaam, contactgegevens en btw-informatie in een overzicht.
Facturen per klant
Het Client-model heeft een relatie met facturen, en facturen worden aan een client_id gekoppeld.
Offertes per klant
Offertes gebruiken dezelfde klantkoppeling en kunnen daardoor onderdeel blijven van het klantdossier.
Klantportaal
Er zijn klantportaalroutes voor facturen, offertes, documenten, berichten, chat en support.
Berichten en notities
Klantportaalberichten en notities op facturen en offertes geven context rond klantinteractie en administratie.
Werkwijze
Van klantgegevens naar klantoverzicht
-
1
Klant toevoegen
Leg de basisgegevens van een klant vast, inclusief contact- en adresgegevens.
-
2
Administratie koppelen
Maak facturen of offertes aan voor dezelfde klant.
-
3
Klantinformatie openen
Gebruik de klantlijst en gekoppelde modules om gegevens terug te vinden.
-
4
Samenwerken vanuit hetzelfde dossier
Gebruik klantportaal, berichten of support wanneer klantcontact meer context nodig heeft.
Doelgroepen
Voor bedrijven die klantinformatie willen bundelen
Zzp'ers
Voor zelfstandigen die klantgegevens niet in losse documenten willen bewaren.
Kleine bedrijven
Voor ondernemers die facturen, offertes en klantinformatie aan elkaar willen koppelen.
Groeiende teams
Voor teams die dezelfde klantgegevens willen gebruiken in administratie en klantcontact.
Dienstverleners
Voor bedrijven die klantrelaties, offertes, facturen en documenten overzichtelijk willen houden.
Ook relevant
Verder kijken binnen IBIN Business
Facturatiesoftware met klantkoppeling
Bekijk hoe klanten en facturen samen worden beheerd.
Offerte-software voor klanttrajecten
Gebruik klantgegevens bij offertes en opvolging.
FAQ
Veelgestelde vragen over CRM-software
Wat is CRM-software?
CRM-software helpt je klantgegevens centraal bewaren en klantinformatie gebruiken in verkoop, administratie en klantcontact.
Welke klantgegevens kan ik in IBIN Business beheren?
Je kunt onder meer naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, plaats, postcode, land en btw-nummer vastleggen.
Kan ik facturen en offertes aan een klant koppelen?
Ja. In de repository hebben klanten relaties met facturen en offertes, en beide modules gebruiken een klantkoppeling.
Is CRM-software geschikt voor zzp'ers?
Ja. Ook voor zzp'ers is centrale klantinformatie praktisch, vooral wanneer klanten, offertes en facturen anders verspreid raken.
Kan ik mijn klanten snel terugvinden?
IBIN Business bevat een klantenoverzicht per bedrijf. Een aparte zoekfunctie in de klantenlijst is in de huidige code niet aangetroffen, daarom formuleren we dit als overzicht in plaats van zoeken.
Is CRM onderdeel van IBIN Business?
Ja. Klantenbeheer is onderdeel van IBIN Business en is gekoppeld aan facturen, offertes en klantportaalfunctionaliteit.
Bekijk klantbeheer in de IBIN Business demo.
Open de demo en zie hoe klanten, facturen en offertes binnen dezelfde bedrijfsomgeving passen.