Offertes, status en opvolging
Professionele offerte-software voor zzp en mkb
Stel overzichtelijke offertes op, koppel ze aan klanten en beheer het volledige offertetraject vanuit één omgeving.
Minder fouten in offertes
Handmatige offertes maken zorgt snel voor losse versies en gemiste opvolging.
Wie offertes in losse documenten maakt, moet zelf klantgegevens, regels, btw, totalen en statussen bewaken. IBIN Business brengt offertegegevens samen met klanten en facturen, zodat het offertetraject beter te volgen blijft.
Voordelen
Wat offerte-software rustiger maakt
Offertes gestructureerd opstellen
Werk met klantkoppeling, offertedatum, vervaldatum, regels, korting, btw, valuta en voorwaarden.
Statussen volgen
Offertes ondersteunen statussen zoals concept, verzonden, geaccepteerd, afgewezen en geconverteerd.
Verzenden en delen
Offertes kunnen per e-mail worden verzonden en via een publieke route bekeken, geaccepteerd of afgewezen worden.
Doorzetten naar facturatie
Een geaccepteerde offerte kan via de bestaande conversieservice worden omgezet naar een conceptfactuur.
Functionaliteiten
Aantoonbaar aanwezig in IBIN Business
Offerteformulier
Het offerteformulier ondersteunt klantselectie, regels, aantallen, prijzen, korting, btw en notities.
Offerte-PDF
De QuoteController genereert een PDF op basis van de bestaande quote-template.
E-mailverzending
QuoteList verstuurt offertes naar het e-mailadres van de gekoppelde klant en zet concepten op verzonden.
Publieke acceptatie
Publieke routes laten klanten offertes bekijken, accepteren of afwijzen.
Omzetten naar factuur
QuoteConversionService maakt van een geaccepteerde offerte een factuur en kopieert offerteregels.
Btw en totalen
Offertes gebruiken subtotalen, btw-bedragen, korting, totaalbedrag en EU-btw-logica.
Werkwijze
Van aanvraag naar factuur
-
1
Klant kiezen
Selecteer een bestaande klant voordat je de offerte opstelt.
-
2
Regels en voorwaarden invullen
Voeg omschrijvingen, aantallen, prijzen, btw, korting, notities en voorwaarden toe.
-
3
Offerte verzenden of downloaden
Verstuur de offerte per e-mail of download een PDF voor je administratie.
-
4
Na acceptatie omzetten
Zet een geaccepteerde offerte om naar een conceptfactuur wanneer je verder wilt factureren.
Doelgroepen
Voor ondernemers die offertes willen opvolgen
Zzp'ers
Voor zelfstandigen die offertes willen maken zonder telkens losse documenten te kopiëren.
Mkb-bedrijven
Voor bedrijven die offerteopvolging, klantgegevens en facturatie willen verbinden.
Dienstverleners
Voor bedrijven die diensten en projectregels helder willen offreren.
Teams met opvolging
Voor teams die status, acceptatie en factuurconversie zichtbaar willen houden.
Ook relevant
Verder kijken binnen IBIN Business
CRM-software voor klantgegevens
Beheer de klantinformatie die je in offertes gebruikt.
Facturatiesoftware na acceptatie
Bekijk hoe geaccepteerde offertes verdergaan richting factuur.
FAQ
Veelgestelde vragen over offerte-software
Wat is offerte-software?
Offerte-software helpt je offertes opstellen, totalen berekenen, statussen beheren en offertes koppelen aan klanten.
Kan ik offertes aan klanten koppelen?
Ja. Offertes hebben een client_id en worden daardoor aan een klant gekoppeld.
Kan ik producten en diensten aan een offerte toevoegen?
Je kunt offerteregels toevoegen met omschrijving, aantal, prijs en totaal. De regels kunnen diensten of producten beschrijven.
Kan ik een offerte als PDF maken?
Ja. De bestaande QuoteController maakt een offerte-PDF via de PDF-template.
Kan ik een geaccepteerde offerte omzetten naar een factuur?
Ja. De QuoteConversionService zet een geaccepteerde offerte om naar een conceptfactuur en neemt de offerteregels over.
Is offertebeheer onderdeel van IBIN Business?
Ja. Offertebeheer is onderdeel van IBIN Business en sluit aan op klantenbeheer, facturatie en rapportages.
Bekijk het offertetraject in IBIN Business.
Open de demo en bekijk hoe offertes, klanten en facturen op elkaar aansluiten.