Taak: klantgegevens beheren
Klantgegevens toevoegen, bijwerken en controleren
Open of maak een klantrecord, vul contact- en adresgegevens aan en controleer gekoppelde facturen of offertes voordat je verder werkt.
Wanneer klantgegevens verspreid raken
Een klant helpen duurt langer wanneer contactgegevens, btw-nummer en documenten niet bij hetzelfde record horen.
Bij het maken van een factuur of offerte wil je niet opnieuw zoeken naar e-mailadres, adres of btw-nummer. Deze taakflow laat zien welke klantgegevens je vastlegt en wat je controleert voordat je een document maakt.
Voordelen
Wat je voorkomt met een volledig klantrecord
Contactinformatie compleet houden
Bewaar naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, land en btw-nummer.
Administratie koppelen
Facturen en offertes gebruiken client_id, zodat klantwerk bij de juiste relatie blijft.
Klantportaal ondersteunen
Publieke portaalroutes tonen onder meer facturen, offertes, documenten, berichten, chat en support.
Per bedrijf afschermen
Klanten worden via business_id aan de juiste bedrijfsomgeving gekoppeld.
Functionaliteiten
Aantoonbaar aanwezig in IBIN Business
ClientList
De klantenlijst toont klantrecords per bedrijf met bedrijfsnaam, contactgegevens en btw-informatie.
ClientForm
Het formulier maakt en wijzigt klantrecords met contact-, adres- en bedrijfsvelden.
Factuurkoppeling
Het Client-model heeft een relatie met facturen en facturen verwijzen naar client_id.
Offertekoppeling
Offertes gebruiken dezelfde klantkoppeling voor opvolging en conversie.
Portaalroutes
ClientPortalController bevat routes voor facturen, offertes, documenten, berichten en support.
Tenant-scope
Featuretests controleren dat klantgegevens per bedrijf gescheiden blijven.
Werkwijze
Van klant toevoegen naar document controleren
-
1
Open of voeg de klant toe
Begin in het klantoverzicht of maak een nieuw klantrecord aan.
-
2
Vul contactgegevens in
Controleer naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.
-
3
Werk adres en btw bij
Vul adres, postcode, plaats, land en btw-nummer aan voordat je documenten maakt.
-
4
Controleer gekoppelde documenten
Bekijk of facturen en offertes aan de juiste klantrelatie hangen.
-
5
Gebruik de klant bij nieuw werk
Selecteer het klantrecord bij een nieuwe factuur of offerte zodat gegevens opnieuw gebruikt worden.
Doelgroepen
Voor gebruikers die klantgegevens bijwerken
Zzp'ers
Voor zelfstandigen die contactgegevens niet uit oude facturen willen halen.
Administratieve teams
Voor teams die klantgegevens nodig hebben bij facturen en offertes.
Dienstverleners
Voor bedrijven waar klantcontact, documenten en opvolging samenkomen.
Mkb-bedrijven
Voor organisaties die klantrecords gebruiken over meerdere processen heen.
Ook relevant
Verder kijken binnen IBIN Business
CRM-software voor klantbeheer
Lees de bredere SEO-pagina over CRM en klantinformatie.
Facturen maken met klantgegevens
Gebruik klantrecords direct bij nieuwe facturen.
Offertes beheren per klant
Bekijk hoe offertes aan klantrelaties gekoppeld blijven.
Artikelen
Praktische uitleg bij dit onderwerp
Offerte maken in stappen
Een offerte wordt duidelijker wanneer je klant, regels, voorwaarden, bedragen en opvolging in een vaste volgorde afgaat.
Klantgegevens overzichtelijk bijhouden
Houd klantgegevens overzichtelijk bij met contactinformatie, adresgegevens, btw-nummer en gekoppelde documenten.
CRM of Excel: wanneer kies je wat?
Vergelijk CRM en Excel voor klantbeheer zonder overdreven claims, met praktische aandacht voor groei en fouten.
FAQ
Veelgestelde vragen over klantgegevens beheren
Welke gegevens vul ik in bij een klant?
Je kunt onder meer naam, e-mailadres, telefoon, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, land en btw-nummer invullen.
Wanneer controleer ik klantgegevens?
Controleer ze voordat je een factuur of offerte maakt, zodat e-mailadres, adres en btw-gegevens kloppen.
Kan ik gekoppelde facturen terugvinden?
Ja. Klanten hebben een relatie met facturen en facturen verwijzen naar client_id.
Kan ik gekoppelde offertes terugvinden?
Ja. Offertes gebruiken client_id en blijven daardoor bij dezelfde klantrelatie horen.
Waarom is een volledig klantrecord handig?
Je voorkomt opnieuw typen en verkleint de kans dat facturen of offertes met verouderde gegevens worden gemaakt.
Bekijk hoe je klantgegevens bijwerkt.
Open de demo en loop door klant toevoegen, gegevens controleren en klant gebruiken bij een nieuw document.