Taak: offerte beheren
Een offerte beheren van klantselectie tot vervolgactie
Selecteer de klant, vul offertegegevens en regels in, controleer btw en totalen, deel de offerte en volg daarna de status.
Wanneer offertes blijven zweven
Een offerte zonder status of klantkoppeling is lastig op te volgen.
Deze featurepagina volgt één offerte: klant kiezen, offerteregels invullen, bedragen controleren, PDF of e-mail gebruiken, status bekijken en bij akkoord een conceptfactuur maken.
Voordelen
Wat je tijdens offertebeheer controleert
Juiste klant gebruiken
Voorkom dat een voorstel bij de verkeerde relatie terechtkomt door eerst het klantrecord te selecteren.
Regels en bedragen controleren
Loop omschrijving, aantal, prijs, korting, btw, valuta, notities en voorwaarden na.
Deelvorm kiezen
Gebruik PDF-download, e-mailverzending of publieke beoordeling wanneer dat past bij de offerte.
Status verwerken
Gebruik concept, verzonden, geaccepteerd, afgewezen en geconverteerd voor de volgende stap.
Functionaliteiten
Aantoonbaar aanwezig in IBIN Business
QuoteForm
De form ondersteunt klantselectie, offertedatum, vervaldatum, valuta, korting, btw, regels en voorwaarden.
QuoteList
De lijst beheert offertes en bevat een actie om offertes per e-mail te versturen.
PDF-download
QuoteController genereert PDF-bestanden voor offertes.
Publieke offerteweergave
Routes bestaan voor offerte bekijken, accepteren en afwijzen via UUID.
Factuurconversie
QuoteConversionService maakt van een geaccepteerde offerte een conceptfactuur.
Klantportaal
ClientPortalController heeft routes voor offertes in het klantportaal.
Werkwijze
Van klantselectie naar conceptfactuur
-
1
Kies de klant
Gebruik het klantrecord dat bij het voorstel hoort.
-
2
Vul offertegegevens in
Leg offertedatum, vervaldatum, valuta, notities en voorwaarden vast.
-
3
Voeg regels toe
Gebruik omschrijving, aantal, prijs, korting en btw per regel.
-
4
Controleer btw en totalen
Bekijk subtotaal, korting, btw-bedrag en totaal voordat je de offerte deelt.
-
5
Maak PDF of verstuur
Download de PDF of verstuur de offerte naar de gekoppelde klant.
-
6
Volg status en vervolg
Verwerk acceptatie of afwijzing en converteer een geaccepteerde offerte naar conceptfactuur wanneer dat klopt.
Doelgroepen
Voor gebruikers die offertes opvolgen
Zzp'ers
Voor zelfstandigen die offertes zonder losse documentversies willen opvolgen.
Salesgerichte teams
Voor teams die offertebedragen en statussen willen blijven controleren.
Dienstverleners
Voor bedrijven die voorstellen met werkzaamheden, voorwaarden en btw opstellen.
Mkb-bedrijven
Voor organisaties waar offertes en facturatie dicht op elkaar volgen.
Ook relevant
Verder kijken binnen IBIN Business
Offerte-software voor zzp en mkb
Lees de bredere pagina over offerte-software.
Klantenbeheer voor offertegegevens
Gebruik klantrecords bij offertes.
Facturen maken na akkoord
Bekijk hoe een geaccepteerde offerte richting facturatie gaat.
Artikelen
Praktische uitleg bij dit onderwerp
Offerte maken in stappen
Een offerte wordt duidelijker wanneer je klant, regels, voorwaarden, bedragen en opvolging in een vaste volgorde afgaat.
Wat is het verschil tussen een offerte en een factuur?
Een offerte is een voorstel vooraf; een factuur hoort bij levering, betaling en administratie.
FAQ
Veelgestelde vragen over een offerte beheren
Waar begin ik met een offerte?
Begin met de klantselectie, zodat contactgegevens en klantrelatie vanaf het begin kloppen.
Welke offertegegevens controleer ik?
Controleer offertedatum, vervaldatum, regels, aantallen, prijzen, korting, btw, totaalbedrag, notities en voorwaarden.
Hoe deel ik een offerte?
Je kunt een offerte als PDF downloaden, per e-mail versturen of via publieke route laten bekijken.
Hoe volg ik de status?
Gebruik statussen zoals concept, verzonden, geaccepteerd, afgewezen en geconverteerd.
Wanneer maak ik een conceptfactuur?
Wanneer een offerte geaccepteerd is, kan QuoteConversionService de offerteregels naar een conceptfactuur overnemen.
Bekijk hoe je een offerte beheert.
Open de demo en volg een offerte van klantselectie naar regels, totalen, verzending, status en conceptfactuur.